Công cụ tốt đến mấy mà không có thói quen dùng thì cũng thành bảng số liệu để ngắm. Đây là quy trình ngắn nhất mà vẫn đủ.
Năm bước
- Mở Tổng quan. Nhìn ô "Cần Sales xử lý". Có số đỏ nghĩa là có người đang chờ.
- Bấm "Mở" ở dòng đầu tiên trong Việc cần làm. Nhóm đã có báo giá nhưng chưa để lại số là nhóm đáng gọi nhất — họ đã biết giá và vẫn chưa bỏ đi.
- Gọi 2–3 người trong nhóm đó. Đọc cột "Nhu cầu đã nắm" trước khi bấm gọi — bot đã tóm tắt sẵn khách quan tâm gì, ngân sách bao nhiêu, đang so với ai.
- Ghi lại kết quả vào ô "Ghi chú của nhân viên", và sửa giai đoạn nếu khách đã tiến thêm.
- Vào Dữ liệu → Chuyển Sales, bấm "Đã xử lý" cho những việc đã làm xong. Về 0 là hết ngày.
Hằng tuần và hằng tháng
- Hằng tuần: xem phễu giai đoạn — chỗ nào phình to là chỗ khách đang mắc. Xem số báo giá đã lập.
- Hằng tháng: xem chi phí AI, và đọc vài hội thoại bất kỳ để biết bot đang trả lời thế nào.
Một lưu ý quan trọng
Ô "Nhu cầu đã nắm" là của bot — nó ghi đè mỗi lượt nhắn và đọc lại chính nó ở lần sau. Đừng gõ tay vào đó, lượt nhắn kế tiếp sẽ mất. Điều gì chỉ người gọi điện mới biết thì ghi vào ô "Ghi chú của nhân viên" — bot không bao giờ đụng vào cột đó.
